X5 Retail Group намерен реструктуризировать долги «Пятерочки Финанс» и торгового дома «Перекресток»

2007-06-19 11:18:00

X5 Retail Group решилась на публичные заимствования. Ритейлер объявил, что планирует разместить первый выпуск облигаций на 9 млрд руб. уже в июле. Большую часть займа компания собирается потратить на реструктуризацию долгов «Пятерочки Финанс» и торгового дома «Перекресток». Это позволит сэкономить на обслуживании долга, по расчетам аналитиков, около $11 млн. Размещать ли облигации еще на 16 млрд руб., в X5 еще не решили. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно источнику, компания собирается разместить семилетние облигации номиналом 9 млрд руб. в первой половине июля, говорится в сообщении X5. Выпуск предусматривает трехлетнюю оферту на досрочный выкуп по цене 100% от номинала. Организаторами назначены ВТБ и «Райффайзенбанк Австрия». По сообщению X5, 9 июля планируется выкупить облигации ООО «Пятерочка Финанс» общей номинальной стоимостью 4,5 млрд руб. Бумаги первого выпуска компания обещает выкупать по 109,3% от номинала, второго — по 104,55%. А 12 июля X5 собирается выставить оферту на выкуп облигаций ЗАО "Торговый дом «Перекресток» еще на 1,5 млрд руб. (по номинальной цене). Оставшиеся средства ритейлер планирует потратить на развитие.
X5 долго раздумывала, прежде чем решиться на выпуск облигаций. В феврале компания объявила о рекордных для российского рынка заимствованиях — 25 млрд руб., которые планировалось привлечь тремя траншами в течение года. Но месяц спустя объявила, что откладывает размещение первого транша «до лучших времен» из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. А в прошлом году X5 уже поставила рекорд среди отечественных ритейлеров: она привлекла синдицированный кредит западных банков на $800 млн.
Между тем, как сообщает Reuters, X5 привлекла кредит на $100 млн сроком на 6 месяцев под залог GDR. Организатором сделки выступил банк BNP Paribas. Сделка структурирована на основе форвардного контракта, погашаемого в конце периода, и свопа. Процентная ставка по первой части зафиксирована на уровне 6,8% годовых, по второй части — LIBOR + 1,5% годовых.