МТС разместит дебютный выпуск облигаций на 30 млрд руб

2007-07-27 17:49:00

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 30 млрд руб.

Выпуск планируется разместить на российском рынке двумя или тремя траншами. До конца текущего года может быть размещен первый транш, который составит половину всей суммы выпуска (около 15 млрд руб.).

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование валютных долгов в первой половине 2008 года (не менее половины займа), в том числе на исполнение обязательств по выпуску евробондов на $400 млн. Оставшуюся часть заемных средств МТС планируют направить на общекорпоративные цели, подчеркнули в компании.

МТС — крупнейший сотовый оператор Центральной и Восточной Европы — обслуживает 74.64 млн абонентов. Уставный капитал компании составляет 199.33 млн руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций компании (52.8%) принадлежит АФК «Система», на Нью-Йоркской фондовой бирже, европейских внебиржевых рынках, в РТС и на ММВБ торгуется около 46.7% акций компании.

Чистая прибыль МТС по US GAAP в I квартале 2007 года выросла в 2.4 раза до $448.6 млн со $184.4 млн в аналогичный период 2006 года. Выручка увеличилась на 35.1% до $1.741 млрд с $1.289 млрд, OIBDA — на 50.9% до $903.1 млн с $598.6 млн, OIBDA margin — до 51.9% с 46.5%.


 

Источник: «AK&M»