Роснефть хочет еще и облигаций

2007-09-03 08:54:00

В пятницу «Роснефть» назначила организаторов размещения рублевых облигаций. Ими стали «Тройка Диалог», ВТБ и Газпромбанк, рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков-организаторов. По его словам, нефтяная компания собирается занять 45 млрд руб., выпустив облигации тремя примерно равными траншами. Первый скорее всего будет размещен в конце 2007 г., два остальных — в следующем году, добавляет источник в другом банке, который выбрала «Роснефть». Представители «Роснефти» и трех банков-организаторов от комментариев отказались. Рублевых бондов «Роснефть» раньше не выпускала и это не альтернатива евробондам, а скорее шаг к диверсификации долгового портфеля, который делают многие российские компании, рассуждает директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. По словам аналитика Газпромбанка Михаила Зака, выход «Роснефти» на внутренний долговой рынок говорит о том, что он становится более привлекательным для эмитентов, чем зарубежные рынки, — как по доходности, так и по объему заимствований, который готовы переварить инвесторы. Зак ожидает, что торговаться бонды «Роснефти» будут на схожих с бумагами «Газпрома» и РЖД уровнях.

Источник: Ведомости