Промсвязьбанк разместит еврооблигаций на $100 млн.

2008-02-01 11:15:00

Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $100 млн. и сроком погашения до 2018 г. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем сегодня, 1 февраля, в ИА «РосФинКом». Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5%. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через пять лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму $100 млн., размещенного по закрытой подписке в июле 2007 г. с целью увеличения капитала второго уровня банка.

Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC. Выпуску были присвоены рейтинги «B-», «B1» и «B-» международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody's и Standard & Poor's, соответственно.

Справка ИА «РосФинКом»:

ОАО «Промсвязьбанк», основанный в 1995 г., — один из ведущих российских частных банков с активами 291,7 млрд. руб. и собственным капиталом 31,1 млрд. руб. по состоянию на 1 октября 2008 г. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. По состоянию на 1 октября 2008 региональная сеть банка насчитывает более 120 дополнительных офисов в Москве и регионах, 42 региональный филиал и четыре представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, Китае, Индии и на Украине.

Источник: РОСФИНКОМ