Архив старых финансовых новостей
ОАО «Газпромбанк» привлекло синдицированный кредит на сумму $450 млн.
2008-03-26 01:15:00
25 марта состоялось подписание договора синдицированного кредита на сумму $450 млн. между ОАО «Газпромбанк» и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC), BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, выступающими в качестве первичных уполномоченных организаторов и букранеров по данной транзакции. Об этом говорится в сообщении Департамента общественных связей Газпромбанка, поступившем в редакцию ИА «РосФинКом».
Сommerzbank Aktiengesellschaft присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Caja Madrid, CITI, The Export-Import Bank of the Republic of China и Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch в качестве старших менеджеров и Agricultural Bank of Greece SA, Banca UBAE S.p.A. и FIRST COMMERCIAL BANK, LONDON BRANCH в качестве менеджеров.
Синдицированный кредит состоит из двух траншей: транша А в размере $150 млн. сроком на один год и транша В в размере $300 млн. сроком на три года. Оба транша выплачиваются в конце срока. Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,45% годовых, по траншу В LIBOR + 0,65% годовых. Привлекаемые средства будут использованы на рефинансирование существующей задолженности банка и общие корпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов.
«Несмотря на сложную обстановку на международном финансовом рынке, сделка была успешно закрыта в сжатые сроки на изначально установленных весьма привлекательных для заемщика стоимостных условиях, что является подтверждением высокого уровня доверия международных кредиторов к Газпромбанку и свидетельствует о безусловном профессионализме банков-организаторов данного синдицированного кредита», подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Обозинцев.
Источник: РОСФИНКОМ