Архив старых финансовых новостей
Перспективы российского фондового рынка 4 марта
2008-03-04 10:49:00
Внешние факторы на сегодня
Европейские фондовые площадки вчера в основном снизились на фоне ожидания увеличения потерь финансовых компаний из-за ипотечного кризиса. Акции страховых компаний снижались после заявления Уоррена Баффетта о вероятном снижении нормы прибыли страхового сектора в 2008 году.
В итоге британский индекс FTSE100 понизился на -1,117%;
французский CAC40 упал на -1,002%;
немецкий DAX потерял -0,862%.
Американские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно. Среди лидеров снижения — акции Citigroup Inc.(-2,6%) и Bank of America Corp.(-1,4%).
Участники торгов в том числе приняли во внимание следующие новости:
- сообщение министерства торговли США, что расходы на строительство в январе 2008 г. упали на -1,7% по сравнению с декабрем 2007 г. (аналитики ожидали сокращение расходов только на 0,7%);
- прогноз аналитиков Deutsche Bank AG о том, что американским промышленным компаниям, получающим более половины своих доходов за пределами США, в текущем квартале удастся увеличить прибыли на 5% из-за слабого доллара;
- аннулирование Уорреном Баффеттом своего предложения о перестраховании муниципальных облигаций на общую сумму $800 млрд. (страховщики облигаций не согласились на его условия).
По результатам дня:
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на -0,061%;
Nasdaq Composite потерял -0,567%;
индекс широкого рынка S&P 500 повысился на +0,053%;
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX после падения в пятницу более чем на 3%, в понедельник прибавил +1,577%;
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX после падения в пятницу на -4%, в понедельник вырос на +2,103%.
Утром фьючерсы на американские индексы торгуются примерно на -0,1% ниже цен закрытия в понедельник.
Азиатские фондовые индексы сегодня в основном снижаются на фоне прогнозов снижения прибылей компаний из-за роста цен на сырьевые товары и проблем в американской экономике.
На момент написания данного материала:
- японский индекс Nikkei 225 закрылся в «ноль» (индекс широкого рынка Topix упал на -0,432%);
- гонконгский HANG SENG INDEX опустился на -0,66%;
- южнокорейский KOSPI INDEX повышается на +0,27%;
- китайский CSI 300 INDEX упал на -2,19%;
- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже, чем вчера, на -0,89%.
Товарные рынки:
Нефть марки Brent утром торгуется на близких к максимальным значениях — баррель стоит $100,2.
Цена золота также находится на близких к рекордным отметках — за тройскую унцию дают $982.
Рынок FOREX:
Курс американского доллара относительно европейской валюты притормозил свое падение на фоне выступления председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, сообщившего, что входящие в эту организацию 15 министров финансов стран еврозоны вместе с Трише обсудили валютную политику и пришли к выводу, что излишне крепкий евро вредит европейским экспортерам. Президент Европейского Центробанка Жана-Клода Трише заявил, что Вашингтон также заинтересован в укреплении американской валюты. В итоге сегодня утром ЕВРО стоит $1,519.
Курс доллара относительно японской иены чуть-чуть укрепился до значения 103,35 JPY/$1.
Относительно слабого британского фунта курс доллара практически не изменился — за один фунт сегодня дают $1,984.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги закрылись разнонаправленным движением котировок, снижались расписки нефтянных компаний. Повысились в стоимости депозитарные расписки:
- ОАО «ГМК „Норникель“ на +0,67% (+3,38% на ММВБ);
- РАО „ЕЭС России“ на +0,75% (+0,81% на ММВБ).
Снизились цены на депозитарные расписки:
- ОАО „Газпром нефть“ на -1,5% (-2,51% на ММВБ);
- ОАО „Лукойл“ на -1,4% (-2,19% на ММВБ);
- ОАО „Татнефть“ на -1,75% (-1,88%на ММВБ);
- ОАО „Сургутнефть“ на -1,49% (-3,76% на ММВБ).
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов также завершились разнонаправленно:
- ОАО „МТС“ понизились на -0,18% (+0,36% на ММВБ);
- ОАО „Вымпелком“ потеряли -0,05%;
- ОАО „Вим-Биль-Дан“ упали на -6,98%;
- ОАО „Мечел“ выросли на +7,88%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 3 февраля:
-на день: 5,63% (-0,75%);
-на 2-7 дней: 5,39% (-0,88%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России уменьшились на -7,48% до 543,9 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 29 февраля составляют:
-на день: 5,25% (-1,79%);
-на месяц: 6,62% (-0,15%).
Среди российских ценных бумаг можно выделить как наиболее интересные на сегодня:
- акции ОАО „АвтоВАЗ“, продажи которого в феврале 2008 г. в России составили 46,2 тыс. автомобилей, что что на 33,5% выше показателя за аналогичный период 2007 г.;
- акции РАО „ЕЭС России“ и территориальных генерирующих компаний (ТГК) на фоне покупки финским концерном Fortum 55,29% ТГК-10 за более чем 28,6 млрд руб. (767 долл. за 1 кВт установленной мощности).
Технический срез
Вчера индекс РТС закрепился ниже линии долгосрочного (двухлетнего) растущего тренда в районе 2070 пунктов, закрывшись на уровне 2032,29 пункта. Ближайшая линия поддержки — 2000 пунктов.
Индекс ММВБ в понедельник опустился до значения 1643,31 пунктов, сумев в ходе торгов после утреннего снижения вернуться на уровень выше 1640 пунктов. Ближайшая линия сопротивления — в районе 1665 пунктов. Согласно волновой теории среднесрочно вероятно продолжение движения вниз (рынок находится в пятой волне медвежьего тренда по теории Эллиотта). При этом следующим уровенем поддержки выступают 1612 пунктов.
Последние новости:
Центральный банк Австралии поднял процентную ставку на +0,25% до 7,25% (максимальное значение за последние 12 лет).
Министерство иностранных дел Эквадора заявило, что разрывает дипломатические связи с Колумбией из-за вторжения колумбийских войск на территорию страны в ходе операции против повстанцев из группировки „Вооруженные революционные силы Колумбии“.
Британский банк Barclays договорился о покупке 100% российского Экспобанка за 745 млн долл. (с коэффициентом 4 к капиталу, что достаточно высоко).
В Санкт-Петербурге от 20 до 50 тыс. человек не могут вернуть свои деньги, вложенные в инвестиционный проект Бизнес-клуб „РуБин“».
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон слабо негативный.
Вчера на ММВБ лучше выглядели ценные бумаги автомобилестроительных компаний (MICEX MNF потерял -0,29%) и энергетики (MICEX PWR потерял -0,39%). Хуже рынка выглядели компании нефтегазового сектора (MICEX O&G упал на 1,83%). Сегодня возможно продолжение этой же тенденции. Финансовый сектор по-прежнему не внушает доверия, хотя российские банки вновь покупают.
Европейские фондовые рынки вчера продолжили снижение, американские сумели закрыться ближе к «нулю». Утром во вторник продолжают снижение азиатские фондовые индексы, фьючерсы на американские индексы в легком минусе. Можно предпожить утреннее открытие сессии в районе цен вчерашнего закрытия.
Вчерашняя победа в первом туре президентских выборов Дмитрия Медведева была ожидаема и не повлияла на ход торгов. Напомним, что аналитики отмечают приток денежных средств иностранных инвесторов в фонды росийских акций, однако на сегодня можно говорить не о массированных, а осторожных покупках ценных бумаг российских эмитентов. Рынок по-прежнему во власти спекулянтов, что затрудняет прогнозирование хода дневной сессии. Более вероятны спокойные торги с «оглядкой» на Запад.
Выход в 13:00 мск значений индекса цен производителей и объёма ВВП Еврозоны и в 17:00 мск решения Банка Канады по ставке, как обычно может повлиять на ход российских торгов.
Источник: РОСФИНКОМ