Русал привлекает кредит на $4,5 млрд на покупку блокпакета НорНикеля

2008-03-11 11:13:00

Объединенная компания «Российский алюминий» подписала кредитное соглашение на $4,5 млрд. Главными организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами — Morgan Stanley и Goldman Sachs.

ОК «Русал» в конце января начала стадию общей синдикации кредита на $4,5 млрд с целью финансирования сделки по покупке 25%+1 акции ГМК «Норильский никель» у группы «Онэксим», подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon.

Старшая стадия синдикации 2-летнего кредита стартовала еще в декабре. В первые три месяца ставка по кредиту составляет LIBOR+1%, в последующие три месяца — LIBOR+ 1,25%, в следующие полгода — LIBOR+1,5% и в последний год — LIBOR+2%. Российская компания начнет выбирать кредит уже на этой неделе.

Финансирование сделки по приобретению «Русала» пакета акций «НорНикеля» планируется осуществить за счет 11% акций нового выпуска и многомиллиардного бридж-кредита, рефинансирование которого запланировано за счет кредитов и выпуска евробондов.
После завершения синдикации «Русал» в самое ближайшее время (в течение недели) может закрыть сделку по приобретению пакета «НорНикеля», сообщают СМИ.

Источник: Металлоснабжение и сбыт