Российский фондовый рынок 11 июля: фон и перспективы

2008-07-11 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию хорошим снижением.

Новые опасения инвесторов относительно вероятности увеличения убытков в финансовом секторе вновь снизили акции банков. Слабые корпоративные новости и прогнозирование ухудшения потребительской активности привели к уценке ценных бумаг компаний потребительского сектора. Этому способствовали и рекомендации аналитиков Goldman Sachs Group Inc. продавать акции компаний-ритейлеров.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX опустился на (-2,221%);

французский CAC40 упал на (-2,491%);

немецкий DAX понизился на (-1,276%).

На американских фондовые биржах вчера было зафиксировано повышение (кроме Мексики).

Важным позитивным событием стало объявление химическим концерном Dow Chemical Co. о планах покупки химической компании Rohm & Haas Co. по цене $78 за акцию, что на 74% выше цены закрытия её акций 9 июля. Акции Rohm & Haas Co. совершили космический полёт вверх на +64%.

По-прежнему был слаб финансовый сектор. Слухи относительно возможного банкротства компаний Fannie Mae и Freddie Mac появились после того, как Fannie Mae пришлось разместить двухлетние облигации на $3 млрд. на очень невыгодных условиях. Правда вчера Полсон и Бернанки, выступившие на заседании финансового комитета Конгресса США, заявили, что Fannie Mae и Freddie Mac обладают адекватным капиталом.

Резкий рост нефти также в большей степени играл на руку "медведям", но вчера они были вынуждены отступить.

По результатам торгов:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на (+0,732%);

индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на (+0,699%);

Nasdaq Composite прибавил (+1,027%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX повысился на (+1,204%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX снизился на (-0,778%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся выше уровней закрытия в четверг примерно на +0,15%.

Азиатские фондовые индексы сегодня после негативного открытия стремятся к повышению.

Рост цен на нефть и основные металлы приподнял котировки компаний нефтегазового и добывающего секторов. Но ввиду беспокойства инвесторов по поводу возможного увеличения убытков, связанных с кризисом ипотечного кредитования в США, и снижения прибыли корпораций из-за растущих расходов на энергоносители, акции ряда компаний упали. Как обычно, хуже других чувствуют себя банки и авиаперевозчики.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 понижается на -0,05% (индекс широкого рынка Topix повышается на +0,16%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - растёт на +1,39%;

- южнокорейский KOSPI INDEX прибавляет +1,84%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже уровней вчерашнего закрытия на -0,52%;

- китайский CSI 300 INDEX - снижается на -0,98%.

Товарные рынки - цены на металлы подросли (аллюминий вырос на +4,18%).

Нефть марки Brent - цена резко выросла на фоне геополитической напряженности в Нигерии и Иране - баррель стоит $141,88.

Природный газ - цена примерно на том же уровне.

Цена золота выросла на фоне сообщения о новых ракетных испытаних Ирана - за тройскую унцию дают $943,3.

Рынок FOREX - доллар незначительно ослаб.

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5785.

Курс доллара относительно японской иены равен 107,22 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9766.

Депозитарные расписки российских компаний

Вчера в Лондоне торги завершились разнонаправленным незаначительным изменением котировок.

Повысились в цене расписки:

ОАО "Новатэк" - на +1,16% (+1,0% на ММВБ);

ОАО "Полиметалл" - на +1,89% (+0,86% на ММВБ).

Понизились расписки:

Группы Черкизово - на -3,04%;

Ситроникса - на -3,33%;

Челябинского цинкового завода - на -3,73%.

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:

- ОАО "МТС" понизились на -1,17% (-0,02% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" потеряли -1,38%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" упали на -1,07%;

- ОАО "Мечел" стали дороже на +3,61%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 10 июля:

-на день: 4,08% (+0,03%);

-на 2-7 дней: 3,77% (-0,46%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -5,85% до 677,0 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 10 июля составляют:

-на день: 3,67% (0%);

-на месяц: 4,97% (-0,01%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции ОАО "Уралкалий", которое в первом полугодии 2008 г. увеличило выпуск калийных удобрений на +5,3%;

- ценные бумаги Пятёрочки и Перекрёстка - чистая розничная выручка Х5 выросла на +60%.

Технический срез

Индекс РТС незначительно повысился, закрывшись значением 2186,35. Ближайший уровень поддержки - 2160 пунктов (уровень 200-дневной скользящей средней), сопротивления - 2200 пунктов. Две последние дневные японские свечи образовали миниатюрную "бычью" модель "поглощение", свидетельствующую о том, что давление покупателей превзошло давление продавцов. Учитывая, что белая свеча невелика и сегодня был небольшой объём торгов, говорить о развороте рынка преждевременно, но возможно. Стоит дождаться подтверждающих сигналов.

Индекс ММВБ также незначительно повысился, закрывшись значением 1659,57. Ближайший локальный уровень поддержки - 1650 пунктов, сопротивления - 1700 пунктов. Две последние дневные японские свечи образовали модель "толчок", которая обычно считается "медвежьим" сигналом".

Последние новости:

Министр обороны Израиля Эхуд Барак, комментируя проведение Ираном испытаний ракет дальнего радиуса действия, заявил, что Израиль в прошлом уже доказал, что не будет раздумывать в случае, если будут затронуты интересы его безопасности.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) рост глобального спроса на нефть в 2009 году замедлится на 890 тысяч баррелей в день до 87,7 млн. баррелей по сравнению с ростом на 860 тысяч баррелей в день в 2008 году.

В Японии промышленное производство в мае выросло на +2,3% (предыдущее значение было 0,2%).

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон слабо положительный.

Вчера на ММВБ лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор (MICEX O&G повысился на +0,58%), хуже машиностроительный (MICEX MNF упал на -1,82%). Сегодня на утро несколько сильнее выглядят акции нефтегазового и металлургического секторов и чуть хуже - потребительского сектора.

Вчера европейцы упали, отыграв падение в Америке за среду, а американцы - выросли. Сегодня очередь европейцев отыгрывать вчерашнее повышение в Америке, а вот американцы, получается, сегодня должны снижаться, однако посмотрим. Рынки Азии же пока демонстрируют стойкость и открывшись в минусе, даже подрастают - это правильное направление и для нас.

Настроение российских инвесторов с утра достаточно неплохое - американцы подросли, азиатские биржи демонстрируют тенденцию вверх, американские фьючерсы на фондовые индексы слабо "плюсуют", цены на нефть и металлы (основа наших главных эмитентов) выросли. Такая ситуация предполагает открытие торгов выше уровней закрытия в четверг примерно на +0,5% или чуть выше.

В дальнейшем в ходе сессии более вероятно боковое движение. По-прежнему возможна игра на повышение котировок отдельных ценных бумаг несырьевого сектора.

Учитывая мировую ситуацию, в ходе дня возможна некоторая волатильность, а также низкий объём торговли. По-прежнему мировые биржи будут ориентиром для россиян. В случае снижения фьючерсов на американские фондовые индексы во второй половине дня возможна спекулятивная игра на понижение.

Итоговое закрытие рынка можно формально предположить незначительным "плюсом", хотя существует запасной вариант - подрасти побольше.

Публикация:

данных по уровню безработицы в Канаде за июнь (15:00 мск) и

сальдо баланса внешней торговли США за май (16:30 мск),

а также публикация отчётности General Electric,

могут повлиять на ход российских торгов,

а опубликование в 18:00 мск предварительного значения индекса потребительской уверенности, рассчитываемого Университетом Мичигана (за июль),

может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом