Российский фондовый рынок 2 июля: фон и перспективы

2008-07-02 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию падением.

Как все давно привыкли, по-прежнему из-за заоблачных цен на нефть снижались акции авиаперевозчиков и автомобильных компаний. Слабые экономические данные Еврозоны и Великобритании, свидетельствующие о замедления темпов развития экономики, усиливали пессимизм игроков.

Во главе падения, как обычно, были банки в связи с продолжающимся усиливаться беспокойством инвесторов относительно инфляции и прогнозов прибылей компаний. Так, акции швейцарского банка UBS упали на -5,29% и достигли 10-летнего минимума после сообщения о том, что четверо из 12 членов совета директоров банка покинут свои посты в октябре 2008 г. Одновременно, на фоне слухов, что Deutsche Bank AG может сократить прогнозы по прибыли, его акции подешевели на -4,34%.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX упал на (-2,595%);

французский CAC40 понизился на (-2,111%);

немецкий DAX опустился на (-1,595%).

Американские фондовые рынки вчера закрылись разнонаправлено - на Севере повысились, на Юге - снизились.

На биржах США вчерашняя торговля представляла собой американские горки - открывшись в минусе на -1% рынки достаточно быстро отскочили в "зелёную зону", после чего провалились уже на -1,5% вниз. И, всё же, конец торговой сессии представлял собой "хэппи энд" - рынки закрылись положительно - участники торгов искали поводы для покупок - слишком дешевы многие активы.

Оптимизм игроков появлялся: в начале торгов - после опубликования значения производственного индекса ISM США за июнь 2008 г., составившего 50,2 (при ожидавшемся 49,0), в конце торгов - на результатах продаж General Motors в июне, которые хоть и упали, но не так сильно, как прогнозировалось. Наконец-то рост в один процент показал финансовый сектор на фоне повышения банком UBS рекомендации по компаниям, обслуживающим кредитный карточки - American Express, Capital One Financial Corp и Discover Financial Services - до "нейтрально" с "продавать".

В итоге:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил (+0,284%);

индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на (+0,384%);

Nasdaq Composite повысился на (+0,523%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX упал на (-2,494%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX потерял (-0,593%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия во вторник примерно на -0,2%.

Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются на продолжающихся опасениях инвесторов по поводу замедления американской экономики и роста инфляции в развивающихся странах.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 понижается на -1,27% (индекс широкого рынка Topix понижается на -1,47%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - теряет -0,99%;

- южнокорейский KOSPI INDEX валится на -3,22%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже уровней предыдущего закрытия на -0,69%;

- китайский CSI 300 INDEX - повышается на +0,61%.

Товарные рынки - вчера цены на технические металлы изменились не сильно, на драгоценные - подросли.

Нефть марки Brent - цена изменилась незначительно - баррель стоит $142,17.

Цена золота растёт на ослаблении американского доллара - за тройскую унцию дают $942,2.

Рынок FOREX - доллар несколько ослаб на ожидании повышения Европейским центробанком в четверг ставки.

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5820.

Курс доллара относительно японской иены равен 105,82 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9938.

Депозитарные расписки российских компаний

Вчера в Лондоне торги завершились падением котировок.

Значительно снизились в цене расписки:

ОАО "Полюс золото" - на -7,12% (-2,18% на ММВБ);

ОАО "Татнефть" - на -6,16% (-5,15% на ММВБ).

Повысились расписки Пятёрочки - на +0,82%.

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились снижением (кроме СТС Media):

- ОАО "МТС" понизились на -2,02% (-0,63% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" потеряли -5,9%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" упали на -3,42%;

- ОАО "Мечел" стали дешевле на -1,66%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 1 июля:

-на день: 3,92% (-0,2%);

-на 2-7 дней: 4,46% (-0,17%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России повысились на +5,77% до 626,5 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 1 июля составляют:

-на день: 3,38% (-0,16%);

-на месяц: 5,0% (0%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции ОАО "Акрон", прибыль которого по МСФО в I квартале 2008 г. выросла более, чем в три раза;

- акции ОАО "Ростелеком", чистая прибыль которого превысила почти в два раза прибыль за 2006 г., достигнув значения 2,8 млрд. руб.

Технический срез

Индекс РТС упал в район уровня поддержки 2250 пунктов, закрывшись под ним значением 2242,74. Ближайший уровень сопротивления - 2300 пунктов, следующий уровень поддержки - 2175 пунктов. Последняя дневная длинная чёрная японская свеча близка к "медвежьему захвату за пояс". Сегодняшний день покажет, куда дальше в краткосрочном плане двинется рынок - если цена закрытия будет выше вчерашней, то возможно дальнейшее повышение, если ниже - давление медведей усилится.

Индекс ММВБ как по маслу прошёл 200-дневную скользящую среднюю (около 1750 пунктов) и не сбавляя темпа успел даже пробить сильный уровень поддержки в районе 1705 пунктов, закрывшись под ним значением 1693,21. Ближайший локальный уровень поддержки - 1650 пунктов.

Последние новости:

Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал страны Южной Америки, богатые углеводородами, создать свой вариант Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Petrosur.

Правительство Литвы готово рассмотреть возможность размещения элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) на своей территории.

Федеральная резервная система США продала на аукционе $75 млрд. краткосрочных кредитов.

Продажи Toyota Motor в июне 2008 г. в США сократились на -11,5% по сравнению с июнем прошлого года, а продажи General Motors - на -18,5%.

Выручка французской кейтеринговой компании Sodexo Alliance S.A. по итогам 9 месяцев 2007-2008 финансового года, завершившихся 31 мая, выросла на +2,5% до 10,48 млрд. евро.

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон близок к нейтральному.

Вчера на ММВБ лучше рынка выглядел машиностроительный сектор (MICEX MNF понизился на -1,21%), хуже - нефтегазовый (MICEX O&G потерял -3,54%). Сегодня на утро чуть сильнее выглядят акции банков и нефтегазового сектора.

Вчера европейские фондовые биржи хорошо упали, хотя утром собирались подрастать, а вот американцы вновь всех обманули и закрылись повышением. Несмотря на утреннее снижение в Азии, можно предположить открытие сессии немного выше уровней закрытия во вторник и последующее повышение на более вероятном техническом отскоке Европы вверх. Однако для наиболее ретивых стоит напомнить, что завтра банки Англии и Европы (ЕЦБ) примут свои решения по ставкам, которые могут измениться, поэтому менее рисковано не скупать всё подряд или торговать "внутри дня". Сегодняшняя сессия может быть волатильной и непредсказуемой - ситуация на мировых финансовых рынках крайне напряжённая, что чревато резкими движениями участников торгов.

Вчерашнее резкое "приземление" рынка сразу в районе следующих уровней поддержки даёт определённые основания предполагать, что эти уровни могут на длительное время стать ориентиром (центром маятника движений рынка) для российских игроков - уж очень долго их проторговывали в январе - апреле.

Итоговое закрытие рынка предсказать затруднительно, формально можно предположить итоговое позитивное закрытие.

Публикация:

индекса цен производителей Еврозоны (Euro-zone Producer Prices index - PPI) за май (13:00 мск),

может в определённой степени повлиять на ход российских торгов,

а публикация в 18:00 мск:

данных по изменению объёма производственных заказов США за май и

еженедельных данных по энергоресурсам (запасы сырой нефти, бензина, дистиллятов) по состоянию на 27 июня 2008 г. в США,

может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом