Российский фондовый рынок 21 июля: фон и перспективы

2008-07-21 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки в пятницу завершили сессию ростом.

Позитивный настрой среды и четверга в отношении банков был в пятницу продолжен после выхода отчета американского банка Citigroup - его чистые убытки по итогам II квартала 2008 года составили "только" $2,5 млрд., что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

По-прежнему на руку "быкам" играло снижение цен на нефть.

Всё это позволило продолжиться росту ценных бумаг авиакомпаний и автомобилестроителей, а также представителей финансового сектора. Несколько снизились акции горнодобывающих компаний из-за снижения цен на медь.

Сообщение, что дефицит торгового баланса Еврозоны за май составил 4,6 млрд. евро, (экономисты ожидали 1,0 млрд. евро) было воспринято нейтрально.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX поднялся на (+1,704%);

французский CAC40 вырос на (+1,736%);

немецкий DAX повысился на (+1,776%).

На американских фондовых биржах в пятницу было зафиксировано разнонаправленное закрытие торгов.

Рост продолжили банки на лучшей, чем прогнозировалось, отчетности одного из крупнейших американских банков Citigroup, однако высокотехнологические компании снижались из-за разочаровывающей финансовой отчетности Google и Microsoft.

Поддержку рынку продолжало оказывать снижение нефтяных цен, опускавшихся в ходе торгов почти до $130 за баррель (BRENT).

По результатам торгов:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на (+0,436%);

индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на (+0,029%);

Nasdaq Composite упал на (-1,277%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX снизился на (-0,201%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал ниже на (-0,163%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся выше уровней закрытия в пятницу примерно на +0,1%.

На азиатских рынках пока хороший рост, обусловленный обнадеживающим отчетом Citigroup. Лидер роста - финансовый сектор.

На фоне снижения цен на нефть продолжают подниматься котировки акций нефтепереработчиков и авиакомпаний.

На момент написания обзора:

- в Японии торги не проводятся;

- гонконгский HANG SENG INDEX - растёт на +3,11%;

- южнокорейский KOSPI INDEX растёт на +3,73%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется выше уровней закрытия в четверг на +0,77%;

- китайский CSI 300 INDEX - повышается на +1,59%.

Товарные рынки - цены на технические и драгоценные металлы изменились незначительно (в пределах процента).

Нефть марки Brent - цена на нефть ещё больше снизилась - утром баррель стоит $130,12.

Цена золота несколько снизилась на фоне снижения нефтяных цен - за тройскую унцию дают $955,15.

Рынок FOREX - изменения незначительны.

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5863.

Курс доллара относительно японской иены равен 106,79 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9935.

Депозитарные расписки российских компаний

В пятницу в Лондоне торги завершились снижением котировок.

В том числе снизились в цене расписки:

Лукойла - на -5,38% (-4,92% на ММВБ);

Роснефти - на -6,18% (-6,65% на ММВБ);

Северстали - на -7,96% (-5,95% на ММВБ);

Сургутнефти - на -4,51%;

Газпрома - на -4,51% (-4,86% на ММВБ);

Повысились расписки:

АФК Система - на +2,93% (-3,47% на ММВБ);

Вимм Билль Данн - на +2,96.

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:

- ОАО "МТС" повысились на +0,32% (-2,56% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" прибавили +0,29%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" выросли на +2,37%;

- ОАО "Мечел" стали дешевле на -7,66%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 18 июля:

-на день: 4,18% (за 17 июля);

-на 2-7 дней: 4,2% (-0,15%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России повысились - на +1,3% до 615,0 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 18 июля составляют:

-на день: 3,89% (+0,06%);

-на месяц: 5,04% (+0,04%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции ОАО "Аэрофлот", число пассажиров которого за I полугодие 2008 г. увеличилось на +16,2%.

Технический срез

Индекс РТС значительно снизился, легко пройдя поддержку на 2200 пунктах, и закрывшись значением 2135,38 пункта, пробив при этом уровень 200-дневной скользящей средней - 2165 пунктов. Ближайший локальный уровень поддержки - 2100 пунктов. Последняя длинная чёрная дневная японская свеча предствляет собой очень сильный "медвежий захват за пояс", и предполагает дальнейшее снижение.

Индекс ММВБ серьёзно упал, закрывшись значением 1623,09. Основной уровень поддержки - 1550 пунктов, ближайший уровень сопротивления - 1650 пунктов. Последняя длинная чёрная дневная японская свеча предствляет собой сильный "медвежий захват за пояс", и предполагает дальнейшее снижение.

Последние новости:

Министр финансов США Генри Полсон заверил американских граждан в безопасности их банковских счетов на сумму до $100 тыс.

Ассоциация американских банкиров, представляющая интересы 8,5 тыс. американских банков, просит Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) распространить запрет на "игру в короткую" на акции всех финансовых компаний США, представленных на фондовом рынке.

Чистая прибыль еBay Inc. выросла во втором квартале 2008 года на +22%.

Робин Шталькер, финансовый директор немецкой компании Adidas, производящей спортивные товары, заявил, что компания ожидает роста прибыли по итогам 2008 года как минимум на +15%.

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон слабо позитивный.

В пятницу на ММВБ слабее выглядели нефтегазовый (-4,21%) и металлургический (-3,95%) сектора, а вот энергетика оказалась устойчивее - потери индекса MICEX PWR составили "только" -1,35%. Сегодня на утро несколько сильнее выглядят акции банков.

Торги в пятницу можно назвать кошмарной реальностью (а не сном) инвесторов - вряд ли они ожидали такого беспробудного "слива". После подобных торгов доверительные управляющие и инвестиционные фонды потеряют (или уже потеряли) некоторых своих клиентов, не говоря уже о потенциальных.

Сегодня с утра настроение российских инвесторов должно быть несколько лучше - американцы продемонстрировали смешанную динамику, фьючерсы на американские фондовые индексы в слабом плюсе, азиатские рынки демонстрируют рост, только нефть продолжает снижение.

После сильного падания в пятницу и на сегодняшнем утреннем внешнем фоне можно предположить открытие сессии несколько выше уровней закрытия в пятницу.

В дальнейшем россияне попытаются ориентироваться на ход торгов на европейских торговых площадках. Отчётность Bank of America, American Express, Apple и Texas Instruments, а также публикация квартальных данных фармацевтических фирм Merck и Schering Plough могут повлиять на ход торгов.

В ходе дня возможна хорошая волатильность котировок. После четверга и пятницы, когда рынок то взлетал, то проваливался в пропасть, что-то прогнозировать как относительно хода торгов, так и их закрытия, затруднительно. Возможно всё.

Публикация в 18:00 мск значения индекса опережающих экономических индикаторов США за июнь может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом