Российский фондовый рынок 25 июля: фон и перспективы

2008-07-25 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию снижением.

Котировки акций с утра двигались вниз на фоне разочаровывающих макроэкономических показателей и ослабления энергетического сектора из-за снижения цен на нефть. Акции горнодобывающих компаний подешевели на снижении цен на металлы. Правда снижение было отчасти компенсировано некоторым ростом в банковском секторе, вызванным тем, что квартальная прибыль Credit Suisse превысила ожидания аналитиков.

Практически все экономические показатели, опубликованные вчера, зафиксировали ослабление экономики Еврозоны. Экономические данные, начавшие поступать ближе к концу сессии с американского континента, также были негативны.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX упал на (-1,607%);

французский CAC40 опустился на (-1,378%);

немецкий DAX потерял (-1,459%).

На американских фондовых биржах вчера было зафиксировано падение, что было связано в первую очередь с негативными экономическими данными.

Так:

- бюро статистики Министерства труда сообщило, что рост числа заявок на пособия по безработице достиг максимального значения за три года - 406 тыс. при ожидавшемся значении в 380 тыс.;

- Национальная ассоциация риэлтеров США сообщила, что продажи на вторичном рынке жилья в прошлом месяце упали до 4,86 млн. домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Срединная цена дома снизилась на -6,1%.

Корпоративные отчёты также не радовали:

- компания Ford сообщила, что ее убытки в прошлом квартале составили $8,7 млрд.;

- химическая компания Dow Chemical сообщила о падении чистой прибыли во II квартале на -27%.

Светлым пятном на этом фоне выглядел хороший отчёт крупнейшего интернет-магазина Amazon.com.

По результатам торгов:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на (-2,434%);

индекс широкого рынка S&P 500 опустился на (-2,312%);

Nasdaq Composite потерял (+0,951%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX провалился на (-3,343%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал ниже на (-2,773%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия в четверг примерно на -0,18%.

На азиатских рынках сегодня снижение.

Его возглавляет финансовый сектор, который негативно отреагировал на слабые макроэкономические данные из США и последовавшее падение американского рынка. Некоторое подорожание нефти усилило давление на бумаги авиакомпаний.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 падает на -2,68% (индекс широкого рынка Topix падает на -2,59%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - падает на -1,93%;

- южнокорейский KOSPI INDEX падает на -2,2%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже уровней вчерашнего закрытия на -2,85%;

- китайский CSI 300 INDEX - теряет -1,39%.

Товарные рынки - цены на цветные металлы с утра приподнимаются, цены на технические металлы изменились незначительно (только цинк упал на -3,96%).

Нефть марки Brent - цена на нефть несколько прибавила - утром баррель стоит $127,01.

Цена золота немного повысилась на фоне повышения нефтяных цен - за тройскую унцию дают $932,1.

Рынок FOREX - доллар чуть ослаб.

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5699.

Курс доллара относительно японской иены равен 106,85 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9848.

Депозитарные расписки российских компаний

Вчера в Лондоне торги завершились серьёзным падением котировок.

В том числе упали в цене расписки:

Евраз Груп С. А. - на -4,4%;

Газпром нефти - на -3,99% (-0,35% на ММВБ);

Новатэка - на -6,33% (-2,93% на ММВБ);

Роснефти - на -5,19% (-4,12% на ММВБ);

Северстали - на -6,38% (-3,4% на ММВБ);

Системы-Галс - на -5,0% (-1,83% на ММВБ);

Сургутнефти - на -4,89%;

Татнефти - на -6,89% (-4,74% на ММВБ);

НМЛК - на -7,38% (-2,85% на ММВБ).

Повысились расписки:

Группы Черкизово - на +1,3%;

Ростелекома - на +2,71 (+2,51% на ММВБ).

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились снижением (кроме Вимм-Билль-Данн):

- ОАО "МТС" упали на -5,47% (-1,83% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" стали дешевле на -7,25%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" поднялись на +2,28%;

- ОАО "Мечел" провалились в бездну - на -37,61%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 24 июля:

-на день: 4,58% (+0,03%);

-на 2-7 дней: 4,29% (-0,21%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -3,24% до 529,3 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 24 июля составляют:

-на день: 4,0% (-0,08%);

-на месяц: 5,04% (0%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью достаточно стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции Мечела, в отношении собственника которого глава российского правительства сказал: "И.Зюзин должен как можно скорее поправиться, иначе к нему доктора придется послать";

- акции Сбербанка, который опубликует сегодня отчетность по МСФО за I квартал;

- акции Акрона, чистая прибыль которого по РСБУ за первое полугодие 2008 г. выросла на +710%.

- акции Полюс Золота, выручка которого за первые шесть месяцев 2008 г. выросла более чем на +60%.

Технический срез

Индекс РТС продолжил падение, пробив в ходе сессии уровень 2100 пунктов (теперь уровень сопротивления), и закрывшись значением 2066,7. Следующий уровень поддержки в районе 2020 пунктов. Последняя чёрная дневная японская свеча представляет собой "медвежий захват за пояс" и предполагает дальнейшее снижение.

Индекс ММВБ также снизился, закрывшись значением 1573,53. Основной уровень поддержки - 1550 пунктов, ближайший уровень сопротивления - 1650 пунктов. Последняя чёрная дневная японская свеча представляет собой "медвежий захват за пояс" и предполагает дальнейшее снижение.

Последние новости:

Палата представителей конгресса США единогласно утвердила законопроект, согласно которому национальная разведка (ЦРУ) займётся анализом международной ситуации в сфере нефти и природного газа. Разведка должна оценить последствия энергетической политики таких стран, как Россия, Венесуэла, Иран и других энергопроизводителей для национальной безопасности США.

Генеральный директор Управления финансовых услуг Великобритании Гектор Сэнтс заявил, что страна вступает в третий этап глобального финансового кризиса, на котором проблемы банков и бирж распространятся на реальную экономику и потребителей. Следующие 12 месяцев будут очень тяжелыми, сказал он.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микрочипов компании Samsung Electronics Co -во II квартале 2008 г. выросла на +51% до $2,12 млрд.

ОАО "Мечел" по итогам вчерашней торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже потерял более $5 млрд долл. (ADR упали на -37,61%).

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон значительно негативен.

Вчера хуже рынка оказались нефтегазовый сектор (-2,76%), и нефтехимия, а вот телекоммуникационный и энергетический сектора потеряли только в пределах -0,4%. Сегодня несколько устойчивее выглядят акции потребительского сектора.

Вчерашние торги прошли при усиливающемся давлении продавцов, которые, похоже, "входят во вкус". Объём торгов был незначителен (кроме Газпрома, уже приближающегося к отметке в 270 руб.).

Сегодня с утра у российских инвесторов про настроение можно не спрашивать - похоже, будет обвал - биржи США упали, на азиатских рынках падение, ну, а про Мечел лучше промолчать.

Можно предположить открытие сессии ниже уровней вчерашнего закрытия около 2,0%.

В дальнейшем, если иностранные фонды продолжат выходить из оставшихся у них ценных бумаг, мы продолжим падение. Дай бог, чтобы всё было не так.

Публикация:

данных по изменению объема агрегата М3 денежной массы Еврозоны за июнь (12:00 мск);

данных по изменению объёма валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за II квартал 2008 г. (12:30 мск);

предварительных значений производственного индекса PMI и индекса деловой активности в секторе услуг Еврозоны за июль (12:00 мск);

данных об объеме заказов на товары длительного пользования в июне в США (16:30 мск);

может оказать влияние на ход российских торгов,

а публикация в 18:00 мск окончательного значения индекса потребительской уверенности, рассчитываемого Университетом Мичигана (США), за июль 2008 г.

может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом