Российский фондовый рынок 28 июля: фон и перспективы

2008-07-28 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки в пятницу завершили сессию разнонаправленно.

Поддержку рынкам оказывало продолжение снижения цен на нефть. В то же время вновь усилились опасения инвесторов относительно дальнейших перспектив финансового сектора. Причём теперь в первую очередь дешевели акции страховых компаний.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX опустился на (-0,181%);

французский CAC40 вырос на (+0,671%);

немецкий DAX потерял (-0,062%).

На американских фондовых биржах в пятницу было зафиксировано повышение (кроме Бразилии). Этому способствовало снижение цен на нефть и относительно неплохие экономические показатели.

Так:

- Министерство торговли сообщило. что число заказов на товары длительного пользования в США в июне неожиданно выросло на +0,8% по сравнению с пересмотренным показателем в +1,0% в мае;

- значение индекса потребительской уверенности, рассчитываемого Мичиганским университетом, выросло до 61,2 пункта в июле по сравнению с 56,4 пункта в июне (ожидалось значение в 56,0 пункта).

Положительному закрытию торгов способствовало сообщение второго в мире по величине производителя сетевого оборудования Juniper Networks Inc. о том, что он ожидает выручку в III квартале в размере $925-935 млн., в то время как аналитики предсказывают только $887 млн.

По результатам торгов:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на (+0,189%);

индекс широкого рынка S&P 500 прибавил (+0,417%);

Nasdaq Composite вырос (+1,334%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX снизился на (-0,41%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал выше на (+0,769%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся выше уровней закрытия в пятницу примерно на +0,05%.

На азиатских рынках сегодня после положительного открытия котировки "проседают" вниз.

Дальнейшее снижение цен на нефть способствует росту акций транспортных и нефтеперерабатывающих компаний. Подорожание основных металлов благотворно отразилось на котировках бумаг добывающих компаний и торговых домов. Неудовлетворительные показатели прибыли корпораций сдерживают рост рынка.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 повышается на +0,33% (индекс широкого рынка Topix повышается на +0,11%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - прибавляет +0,25%;

- южнокорейский KOSPI INDEX прибавляет +0,04%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется выше уровней последнего закрытия на +0,04%;

- китайский CSI 300 INDEX - растёт на +1,31%.

Товарные рынки - цены на технические металлы в пятницу скорректировались вниз.

Нефть марки Brent - цена на нефть стала ещё немного ниже - утром баррель стоит $124,77.

Цена золота практически не изменилась - за тройскую унцию дают $930,15.

Рынок FOREX - доллар несколько укрепился относительно японской иены.

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5706.

Курс доллара относительно японской иены равен 107,84 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9883.

Депозитарные расписки российских компаний

В пятницу в Лондоне торги завершились серьёзным падением котировок.

В том числе упали в цене расписки:

АФК Система - на -8,91% (-5,91% на ММВБ);

Газпром нефти - на -8,75% (-9,4% на ММВБ);

КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы.

Повысились расписки:

Группы Черкизово - на +5,98%;

Ситроникса - на +5,83.

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:

- ОАО "МТС" повысились на +0,65% (-1,88% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" стали дешевле на -2,84%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" упали на -6,81%;

- ОАО "Мечел" скорректировались вверх на +14,71%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 25 июля:

-на день: 4,58% (за 24 июля);

-на 2-7 дней: 4,83% (+0,54%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России значительно снизились - на -16,29% до 443,1 млрд. руб (в связи с уплатой налога на прибыль).

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 25 июля составляют:

-на день: 4,08% (+0,08%);

-на месяц: 5,04% (0%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью достаточно стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции Сбербанка, чистая прибыль которого по МСФО за I квартал 2008 г. на +16,2% превышает соответствующий показатель 2007 г.

- акции КАМАЗа, крупную долю в котором собирается приобрести крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler AG.

- акции Полюс Золота, выручка которого за первые шесть месяцев 2008 г. выросла более чем на +60%.

Технический срез

Индекс РТС продолжил падение, пробив в ходе сессии уровень 2020 пунктов (теперь уровень сопротивления), и закрывшись значением 1951,29. Следующий уровень поддержки в районе 1920 пунктов. Последняя длинная чёрная дневная японская свеча представляет собой "медвежий захват за пояс" и предполагает дальнейшее снижение.

Индекс ММВБ также серьёзно упал, легко пройдя январский минимум (1550 пунктов), и закрывшись значением 1487,1. Следующий уровень поддержки - около 1450 пунктов. Уровнем сопротивления стали 1530 пунктов (уровень пятничного "окна"). Последняя длинная чёрная дневная японская свеча представляет собой "медвежий захват за пояс" и предполагает дальнейшее снижение.

Последние новости:

Конгресс США одобрил законопроект о поддержке рынка жилья, согласно которому предусматривается дополнительное финансирование крупнейших ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, создается новый регулятивный орган для ипотечных гигантов и учреждается $300-миллардного фонд для оказания помощи домовладельцам, испытывающим трудности с выплатой кредитов.

Американские регулирующие органы в пятницу описали имущество ещё двух банков - First National Bank в штате Невада и First Heritage Bank NA в Калифорнии - и продали их Mutual of Omaha Bank.

Чистая прибыль японского производителя электроники Mitsubishi Electric Corp. за I квартал 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на +18,8% - до $518 млн.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы направила главе российско-британской компании ТНК-ВР Роберту Дадли уведомление о вызове сегодня для рассмотрения вопроса о нарушении трудового и миграционного законодательства в СП.

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон близок к нейтральному "снизу".

В пятницу значительно хуже рынка оказался металлургический сектор (-7,71%), а вот энергетический сектор (MICEX PWR) даже вырос на +0,1%. Сегодня несколько устойчивее выглядят акции потребительского сектора, чуть хуже - нефтегазовый сектор.

Торги в пятницу завершились обвалом и крахом надежд на ближайшую перспективу.

Сегодня с утра у оставшихся после пятницы российских инвесторов неизвестно какое настроение - главное, что они остались.

Слабый плюс на американских биржах в пятницу компенсируется невнятными утренними торгами в Азии, минимальным плюсом фьючерсов на американские фондовые индексы и продолжением движения нефтяных цен вниз. С учётом предполагаемого технического отскока вверх можно предположить открытие сессии вышее уровней пятничного закрытия более 0,5%.

В дальнейшем более вероятна консолидация цен, а при продолжении выхода иностранных фондов с российского рынка - понижательное движение.

Конечно, кто-то может начать игру на повышение, однако думается, сегодня основной вопрос - это вопрос доверия инвесторов к России, действиям её властей. Покак он не разрешится, что-то покупать рискованно.

Публикация:

индекса потребительской уверенности в Германии за август, рассчитываемый исследовательской группой GfK (10:10 мск) и

отчётности компаний Kraft Foods и Verizon, может оказать влияние на ход российских торгов.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом