Архив старых финансовых новостей
Российский фондовый рынок 30 июля: фон и перспективы
2008-07-30 09:50:00
Внешние факторы на сегодня
Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию преимущественно повышением.
До открытия торгов в США торги проходили в "красной зоне", прежде всего за счёт нового снижения акций компаний финансового сектора - американский инвестиционный банк Merrill Lynch объявил о необходимости списания ещё $5,7 млрд. в связи с невозвращенными кредитами, и намерении собрать $8,5 млрд. нового капитала за счет продажи акций. Однако в США игроки решили сыграть вверх на новостях как корпоративного характера, так и снижении нефтяных цен, что переломило ход торгов и в Европе.
Выросли котировки акций авиаперевозчиков и компаний-экспортёров продукции на американский континент.
По результатам торгов:
английский FTSE 100 INDEX поднялся на (+0,124%);
французский CAC40 снизился на (-0,092%);
немецкий DAX прибавил (+0,75%).
На американских фондовых биржах вчера было зафиксирован рост в связи с очередным резким снижением цен на нефть и надеждами на конец кредитного кризиса, связанными с последними списаниями и эмиссией акций Merrill Lynch.
Укрепиться фондовому рынку помогли также макроэкономические данные: снижение цен на дома в США замедлило темпы, в то время как потребительские настроения в июле улучшились впервые за последние полгода - американская исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 51,9 пункта (прогнозировалось значение в 50 пунктов).
По результатам торгов:
индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на (+2,394%);
индекс широкого рынка S&P 500 прибавил (+2,336%);
Nasdaq Composite вырос на (+2,447%);
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX повысился на (+2,064%);
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал выше на (+2,191%).
Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся выше уровней закрытия во вторник примерно на +0,03%.
На азиатских рынках сегодня "отрабатывают" подъем на фондовых биржах США, который произошел на фоне обнадеживающих макроэкономических данных и снижения цен на нефть.
Отмечается рост акций банков, нефтеперерабатывающих и транспортных компаний. Опускается нефтедобывающий сектор.
На момент написания обзора:
- японский индекс Nikkei 300 повышается на +1,19% (индекс широкого рынка Topix повышается на +1,28%);
- гонконгский HANG SENG INDEX - прибавляет +2,06%;
- южнокорейский KOSPI INDEX поднимается на +0,45%;
- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется выше уровней последнего закрытия на +2,2%;
- китайский CSI 300 INDEX - понижается на -0,09%.
Товарные рынки - цены на драгоценные металлы практически не изменились, на технические металлы незначительно снижаются.
Нефть марки Brent - цена на нефть продолжила коррекцию вниз - утром баррель стоит $122,59.
Цена золота упала вместе с падением нефтяных цен - за тройскую унцию дают $916,4.
Рынок FOREX - доллар окреп относительно европейских валют.
Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5586.
Курс доллара относительно японской иены равен 108,08 JPY/$.
Относительно британского фунта курс доллара - $1,9809.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги завершились снижением котировок.
В том числе упали в цене расписки:
АФК Система - на -4,04% (+1,84% на ММВБ);
Вимм Билль Данн - на -4,66% (-8,93% на ММВБ);
Полюс золота - на -7,48% (-3,86% на ММВБ);
Системы-Галс - на -5,93% (-7,54% на ММВБ);
Ситроникса - на -4,35%;
Сургутнефти - на -5,01;
Челябинского цинкового завода - на -4,79%;
Газпром нефти - на -9,74% (-5,66% на ММВБ);
Лукойла - на -3,0% (-3,46% на ММВБ).
Повысились расписки:
Евраз Груп С. А. - на +4,57%;
ГМК Норникель - на +3,09% (+5,47% на ММВБ);
НМЛК - на +3,64 (+1,87% на ММВБ).
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:
- ОАО "МТС" повысились на +3,42% (-1,99% на ММВБ);
- ОАО "Вымпелком" стали дороже на +1,24%;
- ОАО "Вимм-Билль-Данн" снизились на -0,01%;
- ОАО "Мечел" упали ещё на -4,56%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 29 июля:
-на день: 7,23% (+1,17%);
-на 2-7 дней: 7,0% (+1,16%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России значительно повысились - на +24,63% до 607,2 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 29 июля составляют:
-на день: 7,0% (+1,46%);
-на месяц: 5,58% (+0,25%).
Ситуация с краткосрочной ликвидностью осложнилась на конец месяца.
Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:
- акции ГМК Норникеля на сообщении, что глава Ростуризма Владимир Стржалковской вчера согласился принять приглашение Владимира Потанина возглавить ГМК "Норильский никель";
- акции Полиметалла, чистый убыток которого по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вырос в первом полугодии 2008 г. на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 16 млн 855 тыс. руб.;
- акции Акрона, который сегодня проведёт внеочередное общее собрание акционеров;
- ценные бумаги Evraz Group, к которой Федеральная антимонопольная служба имеет претензии в связи с проводимым расследованием, касающимся российского рынка коксующегося угля.
Технический срез
Индекс РТС продолжил снижение, пробив 1920 пунктов (теперь уровень сопротивления), и закрывшись значением 1896,28. Следующий уровень поддержки в районе 1860 пунктов (февральского минимума).
Индекс ММВБ продолжил падение, пробив 1450 пунктов, и закрывшись значением 1439,01. Следующий уровень поддержки - в районе 1400 пунктов.
Последние новости:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила во вторник вечером о продлении срока экстренных ограничений на "короткие" сделки еще на 10 дней.
Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks Corp. сократит 1 тыс. офисных рабочих мест.
Вознаграждения новой команды топ-менеджеров Сбербанка будут зависеть не от заработанной прибыли, а от стоимости акций банка.
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон слабо позитивный.
Вчера значительно хуже рынка оказался машиностроительный сектор (-3,86%) и банки, лучше - металлургический сектор, который снизился "только" на -0,5% после предыдущих провалов. Сегодня лучше рынка выглядят банки, чуть хуже - нефтегазовый сектор.
Вчерашние торги вновь не дали игрокам возможности завершить их в "зелёной зоне", хотя в ходе сессии рынок выходил в плюс после падения в 2,5% - картину подпортил американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co., понизивший рейтинг российского фондового рынка до "ниже рынка".
С учётом вчерашнего роста на американских биржах и повышения утром в Азии, минимального плюса фьючерсов на американские фондовые индексы, но снижения цен на нефть, можно предположить открытие сессии выше уровней вчерашнего закрытия до процента.
В дальнейшем что-то прогнозировать затруднительно, кроме хорошей волатильности. С одной стороны, рынок в лице россиян страстно желает технического отскока вверх, с другой стороны, "нехорошие" нерезиденты могут использовать повышение котировок для новых продаж. Кто из них уверенно победит - большой вопрос. Более вероятно, что всё-таки, после восьми сессий падения рынок покажет всем "кузькину мать" - деньги уже на коррсчетах банков.
Публикация:
данных об изменении объема розничных продаж в Германии за июнь (10:00 мск);
индекса потребительской уверенности Еврозоны за июль (12:00 мск) и
отчётности компаний Moody's Corporation и ArcelorMitta, может оказать определённое влияние на ход российских торгов,
а публикация еженедельных данных по энергоресурсам (запасы сырой нефти, бензина, дистиллятов) по состоянию на 25 июля 2008 г.
может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.
Сергей Пома
Источник: ИА РосФинКом