Российский фондовый рынок 31 июля: фон и перспективы

2008-07-31 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию повышением.

Этому способствовали публикация позитивной отчетности ряда крупных компаний, включая сталелитейный концерн ArcelorMittal и немецкий концерн Siemens AG, и меры ФРС США, направленные на увеличение ликвидности.

Поддержку рынкам также оказывало некоторое снижение нефтяных цен.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX поднялся на (+1,908%);

французский CAC40 вырос на (+1,853%);

немецкий DAX прибавил (+0,958%).

На американских фондовых биржах вчера было также зафиксировано повышение.

Рост цен на нефть давил на рынки, однако ближе к концу сессии быки сломили медведей.

Укрепиться фондовому рынку помогли:

- неплохой отчет ADP о занятости - количество занятых в частных компаниях промышленности и сектора услуг в США выросло в июле на +9 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года;

- заявление Федеральной резервной системы США о планируемом продлении срока действия программ кредитования для основных игроков на финансовых рынках;

- продление Комиссией по ценным бумагам и биржам США срока действия требований, ограничивающих короткие продажи акций 17 компаний.

Хорошо выглядел финансовый сектор.

По результатам торгов:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на (+1,633%);

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на (+1,667%);

Nasdaq Composite прибавил (+0,435%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX поднялся на (+3,368%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал выше на (+0,569%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия в среду примерно на -0,13%.

На азиатских рынках сегодня отмечается смешанная динамика торгов.

Рост фондовых индексов в США способствовал подъему акций азиатских компаний-экспортеров. Рост цен на нефть и другие сырьевые товары позволил вырасти энергетическому и добывающему секторам, но негативно сказался на авиакомпаниях и нефтепереработчиках. Заметное давление на рынок оказывали и неудовлетворительные корпоративные отчеты.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 понижается на -0,34% (индекс широкого рынка Topix понижается на -0,34%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - прибавляет +0,51%;

- южнокорейский KOSPI INDEX поднимается на +0,7%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже уровней последнего закрытия на -0,11%;

- китайский CSI 300 INDEX - понижается на -2,0%.

Товарные рынки - цены на металлы незначительно прибавили.

Нефть марки Brent - цена на нефть выросла на снижении запасов в США - утром баррель стоит $126,82.

Цена золота мало изменилась - за тройскую унцию дают $911,6.

Рынок FOREX - изменений нет.

Курс американского доллара относительно европейской валюты составляет $1,5583.

Курс доллара относительно японской иены равен 107,97 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9797.

Депозитарные расписки российских компаний

Вчера в Лондоне торги завершились повышением котировок.

В том числе выросли в цене расписки:

АФК Система - на +4,7% (+1,62% на ММВБ);

КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы - на +6,71%;

Лукойла - на +6,0% (+5,63% на ММВБ);

ГМК Норникель - на +8,06% (+8,05% на ММВБ);

Роснефти - на +3,18% (+2,73% на ММВБ);

Северстали - на +3,31 (+9,35% на ММВБ);

Системы-Галс - на +5,26% (+0,42% на ММВБ);

Сургутнефти - на +3,91%.

Понизились расписки:

Ситроникса - на -1,77%;

Ростелекома - на -1,96% (+1,44% на ММВБ).

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились ростом:

- ОАО "МТС" повысились на +4,24% (+5,25% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" стали дороже на +4,78%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" выросли на +3,43%;

- ОАО "Мечел" отскочили на +11,93%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 30 июля:

-на день: 6,89% (-0,34%);

-на 2-7 дней: 7,0% (-0,32%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -1,17% до 600,1 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 30 июля составляют:

-на день: 6,04% (-0,96%);

-на месяц: 5,68% (+0,1%).

Напряжённость с краткосрочной ликвидностью незначительно ослабла.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции Челябинского цинкового завода, снизившего чистую прибыль по РСБУ в I полугодии 2008 г. в три раза;

- акции Мечела, чистая прибыль которого по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008 г. составила 72,1 млрд. руб. против убытка в 4,2 млрд. руб. в I полугодии 2007 г.

- акции Северстали, чистая прибыль которой в I полугодии 2008 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на +5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23 млрд. 265 млн. руб.

Технический срез

Индекс РТС повысился, закрыв позавчерашнее окно, поднявшись выше 1920 пунктов (теперь уровень поддержки), и достигнув значения 1949,03, практически на уровне сопротивления. Вчерашняя высокая белая японская дневная свеча представляет собой "бычий захват за пояс" и, одновременно, совместно с предыдущей свечёй, образует бычью модель поглощения, обычно являющуюся важным сигналом разворота в основании.

Индекс ММВБ значительно вырос, закрывшись выше психологического уровня в 1500 пунктов - значением 1501,2. Вчерашняя высокая белая японская дневная свеча представляет собой "бычий захват за пояс" и сигнализирует о возможной смене текущего тренда.

Последние новости:

МВФ рекомендует Федеральной резервной системе США не менять процентные ставки, несмотря на опасения, связанные с инфляцией, так как цены на жилье в США резко снизились, а выздоровление после спада на этом рынке обычно бывает медленным.

Британский банк Lloyds TSB сообщил, что его чистая прибыль в первом полугодии 2008 года снизилась на -63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 576 млн. фунтов стерлингов.

Чистая прибыль американской сети кофеен Starbucks Corp. за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, завершившихся к 1 июля 2008 г., снизилась на -39,7% и составила $310 млн.

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон чуть позитивный.

Вчера значительно лучше рынка оказался металлургический сектор (+5,44%), хуже - машиностроительный сектор, который повысился "только" на +0,35%. Сегодня лучше рынка выглядят металлургический и нефтегазовый сектора.

Вчерашние торги наконец-то дали возможность "отттянуться широкой русской душе по полной" - выросли практически все акции, как правило больше те, кто больше потерял ранее. Всем известно, что русские долго запрягают, зато потом - только держись.

С учётом вчерашнего роста на американских биржах и нейтральных торгов утром в Азии, минимального минуса фьючерсов на американские фондовые индексы, но роста цен на нефть, можно предположить открытие сессии выше уровней вчерашнего закрытия около процента.

В дальнейшем более вероятно проявление большей осторожности со стороны покупателей - важные новости выходят в 13:00 и 16:30 мск. В случае, если они будут позитивными, продолжение повышения котировок может усилиться (и наоборот).

Ближайшая задача быков проста - закрыть большое "окно" (1530 - 1575 пунктов по индексу ММВБ) - тогда можно будет в большей степени надеяться на хорошее, забыв про плохое (т.е. говорить о возможном развороте рынка).

Публикация:

оценки темпов роста индекса потребительских цен в Еврозоне за июль (13:00 мск);

данных по уровню безработицы Еврозоны за июнь (13:00 мск);

данных по изменению объёма валового внутреннего продукта (ВВП) Канады за май (16:30 мск);

данных по изменению объёма валового внутреннего продукта (ВВП) США за II квартал (16:30 мск);

числа первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 26 июля (16:30 мск),

может оказать влияние на ход российских торгов,

а публикация значения производственного индекса Чикаго (PMI) за июль (17:45 мск),

может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом