Архив старых финансовых новостей
Российский фондовый рынок 4 июля: фон и перспективы
2008-07-04 09:50:00
Внешние факторы на сегодня
Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию повышением на фоне решения Европейского центробанка повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта до 4,25.
Росли ценные бумаги компаний-экспортёров продукции в США, финансового сектора, фармацевтических компаний, снижались акции горнодобывающих компаний.
По результатам торгов:
английский FTSE 100 INDEX поднялся на (+0,927%);
французский CAC40 повысился на (+1,106%);
немецкий DAX вырос на (+0,766%).
Американские фондовые рынки вчера закрылись разнонаправленно.
Игроки в США решили перед праздником (днём Независимости) не портить себе настроение, хотя вышедший блок экономических данных был негативен:
- Министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США сократилось в июне на 62 тыс. (показатель падает шестой месяц подряд);
- число первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 28 июня составило аж 404 тыс. (ожидалось 385 тыс.);
- значение индекса для непроизводственного сектора США, рассчитываемое Институтом менеджмента снабжения (ISM), за июнь 2008 г. составило 48,2 (ожидалось 51,5).
Если к этому добавить продолжение роста цен на нефть, то картина нарисовалась совсем безрадостная.
В итоге:
индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил (+0,651%);
индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на (+0,109%);
Nasdaq Composite потерял (-0,27%);
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX провалился на (-2,999%) (упал более, чем на 9% за три последние сессии);
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX снизился на (-0,751%).
Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся в районе уровней закрытия в четверг.
Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются шестую сессию подряд на фоне непрекращающегося роста цен на нефть.
Подешевели бумаги производителей электроэнергии и нефтепереработчиков. Выросли в цене акции добывающих компаний.
В Японии пошли вниз акции электроэнергетических компаний и ритейлеров. Впервые после 12 сессий снижения дорожают акции сталелитейных компаний.
На момент написания обзора:
- японский индекс Nikkei 300 понижается на -0,75% (индекс широкого рынка Topix понижается на -0,76%);
- гонконгский HANG SENG INDEX - прибавляет +1,1%;
- южнокорейский KOSPI INDEX теряет -1,67%;
- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется выше уровней предыдущего закрытия на +1,5%;
- китайский CSI 300 INDEX - понижается на -1,1%.
Товарные рынки - вчера цены на металлы умеренно снижались (медь потеряла -2,82%).
Нефть марки Brent - цена бьёт новые рекорды - баррель стоит $146,16!!!.
Цена золота снизилась на фоне краткосрочного повышения курса американского доллара - за тройскую унцию дают $935,75.
Рынок FOREX - доллар окреп после повышения Европейским центробанком ключевой ставки.
Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5717.
Курс доллара относительно японской иены равен 106,74 JPY/$.
Относительно британского фунта курс доллара - $1,9837.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги завершились в основном снижением котировок.
Снизились в цене расписки:
АФК "Система" - на -4,73% (-3,4% на ММВБ);
Евраз Груп С. А. - на -3,85%;
ОАО "НМЛК" - на -6,53% (-4,87% на ММВБ);
ОАО "Северсталь" - на -6,1% (-5,54% на ММВБ);
Челябинского цинкового завода - на -7,19%.
Повысились расписки Сургутнефти - на +1,8%.
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:
- ОАО "МТС" понизились на -0,18% (-1,44% на ММВБ);
- ОАО "Вымпелком" выросли на +2,93%;
- ОАО "Вимм-Билль-Данн" упали на -4,44%;
- ОАО "Мечел" стали дешевле на -0,56%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 3 июля:
-на день: 3,5% (-0,49%);
-на 2-7 дней: 4,0% (-0,19%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -1,08% до 652,2 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 3 июля составляют:
-на день: 3,5% (+0,02%);
-на месяц: 4,98% (0%).
Ситуация с краткосрочной ликвидностью стабильна.
Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:
- акции ОАО "Верофарм", чистая прибыль которого в I квартале 2008 г. увеличилась на +14,9% до $6,3 млн.
Технический срез
Индекс РТС пробил уровень поддержки 2250 пунктов, снизившись до значения 2211,73. Ближайший уровень поддержки - 2175 пунктов. Вчерашняя дневная чёрная японская свеча представляет собой "медвежий захват за пояс", который предполагает дальнейшее снижение.
Индекс ММВБ в отличие от индекса РТС сумел закрылся в районе сильного уровня поддержки (1705 пунктов), значением 1695,47. Ближайший локальный уровень поддержки - 1650 пунктов, сопротивления - 1750 пунктов. Вчерашняя небольшая дневная белая японская свеча представляет собой "молот", который обычно является разворотной фигурой в основании. Его маленькое белое тело и достаточно длинная нижняя тень указывают на хороший бычий потенциал.
Последние новости:
Комиссар блока по вопросам расширения ЕС Олли Рен заявил, что Россия сможет вступить во Всемирную торговую организацию, только когда уладит конфликт с ЕС по поводу пошлин на сырьевую древесину.
Президент Венесуэлы Уго Чавес высказал мысль, что цены на нефть продолжат свой рост, поскольку мировые запасы основного энергоносителя сокращаются, а объемы ее потребления в богатых странах, и, в частности, в США, продолжает увеличиваться.
Бывший глава американской брокерской компании Refco Inc. Филлип Беннетт приговорен к 16 годам тюремного заключения за мошенничество в особо крупных размерах (компания утаила от органов финансового контроля убытки на сумму в $430 млн.).
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон близок к нейтральному.
Вчера на ММВБ лучше рынка выглядел телекоммуникационный сектор (MICEX TLC понизился только на -0,59%), хуже - металлургический (MICEX M&M упал на -3,45%. Сегодня на утро формально чуть сильнее выглядят акции нефтегазового сектора и банков.
Вчерашний рост цен на нефть, достигнувших новых высот, а также блок негативных экономических новостей в США не был серьёзно воспринят на рынках Европы и США. И всё же эти факторы следует постоянно иметь в виду - они сильны и долгосрочны. В отдельные торговые сессии рынки могут двигаться в противоположных направлениях, однако главный тренд по-прежнему "медвежий".
Вчерашнее близкое к нейтральному закрытие на американских фондовых площадках и снижение утром в Азии, "нейтральные" американские фьючерсы на фондовые индексы, при максимальных ценах на нефть, предполагают открытие сессии немного выше уровней закрытия в четверг.
Отсутствие публикуемых сегодня значимых экономических показателей располагает к достаточно спокойной торговой сессии. На нашем рынке продолжается сражение быков и медведей на новых старых уровнях - одни считают, что российский рынок достиг уже дна и его поддержат нефтяные цены и выдаленные для освоения в России средства международных фондов, другие полагают, что мировой кризис продолжается и его давление будет продавливать котировки акций ещё ниже. Кто из них прав, покажет время.
Итоговое закрытие рынка формально можно предположить небольшим повышением (как технический отскок). Хорошо проторгованный в январе - апреле уровень в районе 1700 пунктов по индексу ММВБ пока оправдывает свою силу. Правда, стоит обратить внимание на фондовый рынок Бразилии, который упал на 9% за последние три сессии (несмотря на возможность снижения странового рейтинга).
Публикация данных по изменению объёма производственных заказов в Германии за май (14:00 мск) может в определённой степени повлиять на ход российских торгов.
Сергей Пома
Источник: ИА РосФинКом