Российский фондовый рынок 9 июля: фон и перспективы

2008-07-09 09:50:00

Внешние факторы на сегодня

Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию снижением.

По-прежнему опасения инвесторов вызывал финансовый сектор, из которого можно выделить падение акций британской финансовой группа Alliance & Leicester Plc на -14% и Bank of Ireland Plc, ценные бумаги которого упали на -11% после опубликования данных о замедлении темпов роста ирландской экономики.

Снижение цен на нефть и металлы вызвало соответствующее снижение цен акций эмитентов нефтегазового и горнодобывающего секторов и повышение цен на ценные бумаги авиаперевозчиков и автомобильных компаний.

По результатам торгов:

английский FTSE 100 INDEX опустился на (-1,31%);

французский CAC40 понизился на (-1,542%);

немецкий DAX упал на (-1,428%).

Американские фондовые биржи вчера выросли на фоне резкого снижения нефтяных цен.

Надо сказать, что торги в США вчера проходили совсем непросто - рынок долгое время балансировал около "нулевой" отметки, уходя то в минус, то в плюс.

В начале сессии позитив с рынка нефтяных фьючерсов нивелировался негативными экономическими данными:

объём запасов на складах оптовой торговли США за май 2008 г. возрос на +0,8% при ожидании только +0,6% ("затоваривание" складов указывает на наличие застойных явлений в экономике);

объём незавершенных сделок по продаже жилья в США за май 2008 г. сократился сразу на -4,7% при ожидавшемся сокращении на -3,0% (кризис в секторе жилья усиливается).

Позитива добавили:

Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон, заявивший, что покупатели снова начинают приобретать некоторые типы ипотечных инструментов, а потери же на кредитных рынках сократятся.

Бен Бернанке, сказавший, что ФРС будет прилагать все усилия для обеспечения финансовой стабильности и продолжит предоставлять прямое финансирование инвестиционным банкам и брокерским компаниям и в 2009 г.

В итоге в конце сессии "быки" сломили "медведей".

В итоге:

индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил (+1,356%);

индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на (+1,708%);

Nasdaq Composite вырос на (+2,279%);

бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX повысился на (+0,758%);

мексиканский MEXICO BOLSA INDEX прибавил (+0,591%).

Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия во вторник примерно на -0,2%.

Азиатские фондовые индексы сегодня растут.

Рост обусловлен значительным снижением нефтяных цен и появлением надежд, что потери на кредитном рынке уменьшатся. Растут котировки ценых бумаг банков и промышленных компаний, снижаются акции нефтяных компаний.

На момент написания обзора:

- японский индекс Nikkei 300 повышается на +0,42% (индекс широкого рынка Topix повышается на +0,47%);

- гонконгский HANG SENG INDEX - растёт на +2,78%;

- южнокорейский KOSPI INDEX теряет -0,21%;

- индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется выше уровней предыдущего закрытия на +2,93%;

- китайский CSI 300 INDEX - повышается на +2,74%.

Товарные рынки - цены на драгоценые металлы не изменились, на технические корректировались вниз (значительно хуже всех аллюминий, потерявший -5,22% и медь, снизившаяся на -4%).

Нефть марки Brent - цена значительно снизилась вчера и находится на уровне, зафиксированном в момент закрытия российских фондовых торгов (но прибавляет утром), - баррель стоит $137,54.

Природный газ резко подешевел (-0,54%).

Цена золота несколько снизилась (но растёт утром) - за тройскую унцию дают $922,15.

Рынок FOREX - доллар незначительно укрепился после заявления Бена Бернанке (но слабеет утром).

Курс американского доллара относительно европейской валюты теперь составляет $1,5711.

Курс доллара относительно японской иены равен 107,13 JPY/$.

Относительно британского фунта курс доллара - $1,9726.

Депозитарные расписки российских компаний

Вчера в Лондоне торги завершились в основном снижением котировок.

Понизились в цене расписки:

ОАО "НМЛК" - на -3,28% (+0,44% на ММВБ);

Пятёрочки - на -5,02%;

ОАО "Северсталь" - на -3,7% (0% на ММВБ);

ОАО "ГМК Норникель" - на -3,91% (-2,09ММВБ).

Повысились расписки Ситроникса - на +3,23% и Вимм Билль Данн - на +2,8%.

Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились разнонаправленно:

- ОАО "МТС" повысились на +1,85% (-0,46% на ММВБ);

- ОАО "Вымпелком" прибавили +3,09%;

- ОАО "Вимм-Билль-Данн" выросли на +3,48%;

- ОАО "Мечел" стали дешевле на -2,69%.

Внутренние факторы на сегодня

Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 8 июля:

-на день: 4,01% (0%);

-на 2-7 дней: 4,41% (+0,18%).

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -1,06% до 706,7 млрд. руб.

Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 8 июля составляют:

-на день: 3,58% (+0,04%);

-на месяц: 4,98% (+0,01%).

Ситуация с краткосрочной ликвидностью стабильна.

Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:

- акции ОАО "Уралсвязьинформ", которое сегодня опубликует отчетность за 2007 г. по МСФО;

- акции ОАО "Мосэнерго", выработка которого в первом полугодии выросла на +5%;

- акции ОАО "РусГидро", чистая прибыль которого по МСФО за 2007 г. выросла на +6 млрд. 210 млн. руб.;

- акции ОАО "Мечел", который ожидает увеличение чистой прибыли в I квартале 2008 г. на +160% до $500 млн.

Технический срез

Индекс РТС незначительно снизился, закрывшись значением 2175,02. Ближайший уровень поддержки - 2160 пунктов (уровень 200-дневной скользящей средней), сопротивления - 2200 пунктов. Последняя японская свеча представляет собой "молот", который обычно является разворотной фигурой в основании. Несмотря на чёрное тело, эта свеча является бычьим сигналом. Только прокол нижней тенью молота 200-дневной скользящей средней также в пользу "быков".

Индекс ММВБ также снизился, закрывшись значением 1665,04. Ближайший локальный уровень поддержки - 1650 пунктов, сопротивления - 1700 пунктов. Последняя японская свеча представляет собой "молот", который обычно является разворотной фигурой в основании. Его белое тело усиливает бычий потенциал.

Последние новости:

В заявлении "восьмёрки" говорится, что "перспективы роста мировой экономики в настоящее время весьма туманны, и риски замедления роста остаются в силе. Наряду со многими (странами) мы выражаем сильную озабоченность ростом цен на сырье, особенно на нефть и продукты питания, поскольку они угрожают экономической стабильности во всем мире, могут серьезно сказаться на благосостоянии самых уязвимых государств и увеличивают инфляционное давление во всем мире".

Рост цен в Венесуэле за первые шесть месяцев 2008 г. составил 15,1% (30,2% годовых).

Президент отделения Федерального резервного банка в Ричмонде (штат Виргиния) Джеффри Лейкер заявил, что уровень инфляции в США "недопустимо высок" и Федеральному резервному банку необходимо сосредоточить свои усилия на борьбе с ростом цен, а не на стимулировании экономики.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия Alcoa Inc. во II квартале 2008 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на -23,6% (относительно I квартала чистая прибыль выросла на +80%).

За последний год численность занятых в экономике России выросла на всего на 300 тыс. человек, или на +0,4%.

Налоговые органы предъявили новые претензии к ТНК-BP.

Перспективы на сегодня

Общий новостной фон слабо позитивный.

Вчера на ММВБ лучше рынка выглядели ведущие банки и телекоммуникационный сектор (MICEX TLC понизился только на -0,4%), хуже вновь - энергетический (MICEX PWR упал на -2,6%). Сегодня на утро несколько слабее выглядят акции нефтегазового и металлургического секторов и в определённой степени лучше - банки и телекоммуникационный сектор.

Резкое снижение цен на нефть не смогло вчера сломить европейских "медведей", но в Америке это произошло - а сегодня наступила очередь Азии и наступает очередь Европы.

Настроение российских инвесторов с утра смешанное - американцы выросли, азиатские биржи уверенно торгуют в "зелёной зоне", американские фьючерсы на фондовые индексы слабо "минусуют", а вот цены на нефть и металлы (основа наших главных эмитентов)скорректировались вниз. Такая ситуация предполагает открытие торгов чуть выше уровней закрытия во вторник.

В дальнейшем в ходе сессии более вероятны попытки повышения котировок ценных бумаг несырьевого сектора (перекладыванием части активов из сырьевого сектора).

Учитывая мировую ситуацию, в ходе дня возможна некоторая волатильность, а также низкий объём торговли. По-прежнему мировые биржи будут ориентиром для россиян. В случае снижения фьючерсов на американские фондовые индексы во второй половине дня возможна фиксация краткосрочной прибыли.

Итоговое закрытие рынка можно формально предположить незначительным повышением.

Публикация:

сальдо баланса внешней торговли Великобритании за май (12:30 мск) и

окончательных данных по изменению объёма валового внутреннего продукта (ВВП) Еврозоны за I квартал (13:00 мск),

а также новости с саммита "Большой восьмерки" в Японии,

могут повлиять на ход российских торгов,

а публикация в 18:30 мск еженедельных данных по энергоресурсам (запасы сырой нефти, бензина, дистиллятов) по состоянию на 4 июля,

может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.

Сергей Пома

Источник: ИА РосФинКом