«Газпром» заговорит по-японски

2007-10-26

«Газпром» продолжает привлекать финансирование за рубежом. Вчера стало известно, что в конце октября монополия проведет встречи с японскими инвесторами, по итогам которых выпустит облигации, номинированные в иенах. Участники рынка оценивают объем выпуска в сумму, эквивалентную 1 млрд долл., и прочат выпуску большой интерес со стороны азиатских инвесторов. В середине октября «Газпром» уже размещал еврооблигации на 1,2 млрд евро с погашением 13 февраля 2018 года, ставка купона составила 6,605% годовых. По данным организаторов, объем заявок в рамках размещения — около 8 млрд евро. Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование краткосрочной задолженности и общие корпоративные цели. Организаторами размещения еврооблигаций выступили Citi и Societe Generale, эмитентом — SPV-компания Gaz Capital S.A.

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2007/10/26/tek/300143