HSBC и «Ренессанс Капитал»

2007-12-05

Источник РБК daily, близкий к Пром­связьбанку (ПСБ), сообщил, что организатором IPO банка скорее всего станет HSBC, букраннером — «Ренессанс Капитал», а андеррайтером — Morgan Stanley или JP Morgan. Акционерами Промсвязьбанка являются компания «Промсвязь Капитал» (84,68%), конечными бенефициарами которой являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и дочерняя компания Commerzbank — Auslandsbanken Holding (15,32%). По данным на 1 октября 2007 года, собственный капитал Промсвязьбанка составлял 26,2 млрд руб. По словам источника РБК daily, близкого к ПСБ, в понедельник банк провел ряд встреч с инвестиционными банками, участвующими в тендере на проведение IPO Промсвязьбанка, в частности с инвесткомпанией «Ренессанс Капитал». «По условиям Промсвязьбанка организаторы его IPO будут выбраны среди тех инвестбанков, которые, в свою очередь, готовы предоставить ему кредит (каждый в размере 150 млн долл. по ставке LIBOR+0,5%), — сказал источник РБК daily. — HCBS согласился предоставить такой кредит, в связи с чем этот банк скорее всего и будет назначен организатором IPO ПСБ. Букраннером может стать инвесткомпания „Ренессанс Капитал“, а андеррайтером — Morgan Stanley или JP Morgan».

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2007/12/05/finance/306980